LifeCycle Basis
Vorsorgeanalyse, Finanzplanung, Steueroptimierung
Das Basismodul "LifeCycle" ist die Grundlage für Broker, welche im Vorsorge- und Finanzbereich tätig sind, und sichert die Beratungsqualität durch konsistente Datenhaltung sowie durch die laufende Aktualisierung der Berechnungsgrundlagen. Damit wird der Unternehmung und dem Berater die Gewähr geboten, dass die Daten nur einmal erfasst werden müssen und diese für alle Beratungsvorgänge historisch korrekt und durchgängig zur Verfügung stehen. Es sind dies:
- Personen, Familie, Einkommen
- Vorsorgedaten wie Lohnfortzahlung, Daten von AHV, UVG, BVG, Vorsorge 3a, Lebensversicherungen
- Finanzdaten wie Wertschriftenportefeuille, Fonds, Liegenschaften, Hypotheken, Anwartschaften
In diesem Modul sind auch eine Knowledge-Box und eine Tool-Box enthalten. Die Knowledge-Box enthält Versicherungs- und Vorsorgewissen, welches mit eigenen Informationen ergänzt werden kann. Die Tool-Box bietet sinnvolle Werkzeuge für den Profi, wie beispielsweise Zinsrechner, AHV/IV- oder BVG-Rentenrechner, Leibrenten- und Entnahmeplanrechner.